Fondsportrait – IdeenKapital „IK Australia Core+“

Kurzportrait: Der Anleger hat die Möglichkeit sich über den Fonds an einem australischen Immobilienportfolio zu beteiligen. Die Anleger sind an dem Portfolio durch eine Trust-Struktur an dem Zielfonds „VALAD Core Plus Fund“ an 2 Unit-Trusts dem „VALAD Investment Trust“ und dem „Valad Active Trust“ beteiligt.

Initiator: Ideenkapital (Ergo Gruppe)

Fondsmanagement: VALAD Core Plus Management Ltd.

Partner: VALAD Property Group

Volumen: AUD 58.400.000

Mindestbeteiligung: AUD 20.000

Einzahlungstermine: 14 Tage nach Beitritt

Ausschüttungen: ist vorher nicht planbar und abhängig von der Marktsituation – Angerstrebt wird eine IRR-Rendite von 6-8% p.a.

Besteuerung: Einkünfte sind in Australien gemäß Doppelbesteuerungsabkommen zu versteuern (Progressionsvorbehalt), Kapitalerträge sind ganz regulär zu versteuern

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: keine vorhanden

Laufzeit: ca. 10 Jahre

Rückgaberecht: Individuelles Rückgaberecht für den Anleger nach 7 Jahren

Analysen: Scope Investment Rating A-, Check- Analyse Gesamtnote 1,59, TKL-Rating ****

Meinung: Dieser Fonds ist für unternehmerisch orientierte Anleger mit Erfahrung im Australischen Immobilienmarkt besonders geeignet. Der Investor profitiert hier von einem aktiv gemanagten Immobilienportfolio einer australischen Immobiliengesellschaft mit langer Erfahrung und einem beeindruckendem Track-Record von 23 % p.a. IRR. Anleger die sich der Risiken des australischen Immobilienmarktes bewusst sind und an den Ertragschancen partizipieren möchte kann die Beteiligung als Beimischung in sein Portfolio zeichnen.

Zeichnung: Sie haben sich bereits ausführlich über das Produkt informiert und wollen sich an der Anlage beteiligen – wir beschaffen Ihnen jeden Fonds zu spitzen Konditionen.

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Fondsportrait – Real I.S. Bayernfonds Asien 1 – Asia Growth

Kurzportrait: Der Anleger hat die Möglichkeit sich an einem Dachfonds zu beteiligen, an der der Anleger an der Performance eines diversifizierten Immobilien- und Infrastrukturprojektentwicklungs-Portfolios in Asien partizipieren kann. Die Beteiligung an den Portfolios erfolgt mittels Erwerb von Genussrechtskapital des  jeweiligen Zielfonds. Bei Prospekterstellung wurden bereits 2 Zielfonds, der Urban Infrastructure Real Estate Fund (UIREF) mit dem Zielmarkt Indien und der Asia Real Estate Prime Development Fund (AREPDF) mit Anlageschwerpunkt in diversen Premium-Zielmärkten in Asien identifiziert.

Initiator: REAL I.S.

Fondsmanagement: REAL I.S.

Volumen: US$ 100.000.000 + Agio

Mindestbeteiligung: US$ 15.000 + 5% Agio

Einzahlungstermine: 14 Tage nach Beitritt

Ausschüttungen: Keine Regelmäßigen Ausschüttungen geplant

Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: Gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: in Höhe von US$ 45. Mio vorhanden

Laufzeit: 10 Jahre

Analysen: aktuell keine vorhanden

Meinung: Für Risikobereite Anleger bietet sich die Möglichkeit an den Erträgen eines professionellen Immobilienportfolio in Asien zu partizipieren. Mit Beteiligung an dem Dachfonds erwirbt der Fonds andienungsrechte am Genussrechtskapital des jeweiligen Zielfonds. Je nach Wertentwicklung kann der Fonds die Genussrechte auch vor der geplanten Laufzeit von 10 Jahren veräußern. Investoren die von den Chancen des asiatischen Immobilienmarktes profitieren wollen, können diese Anlage als Beimischung ins portfolio aufnehmen.

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Fondsportrait – KGAL PropertyClass Portfolio 2 Asien-Fonds

Kurzportrait: Die unternehmerisch orientierte Anleger beteiligen sich über diesen Fonds an 2 bis 4 Zielfonds mit Investitionsschwerpunkt Asien. Die Anlagestrategie hat den Schwerpunkt „value added“ durch aktives Immobilienmanagement.

Initiator: KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)

Fondsmanagement: KGAL

Volumen: € 50.000.000

Mindestbeteiligung: 10.000 + 5% Agio

Einzahlungstermine: 1. Rate im Monat des Beitritts 50% + Agio und 2. Rate voraussichtlich 2 Quartal 2009

Ausschüttungen: nicht prognostizierbar (IRR-Rendite von 10-12% geplant) – Vorzugsausschüttung 4% bis Ende der Zeichnungsfrist

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie:

Laufzeit: 31.12.2018

Analysen: aktuell keine Vorhanden

Meinung: Risikoorientierte Anleger die ein aktiv gemangtes Immobilieninvestment in Asien suchen und von den Chancen eine „Value“-Strategie profitieren wollen, können hier von den Erfahrungen der KGAL und deren aktuell ausgewählten Partnerzielfondsgesellschaften Pramerica oder AEW Capital Management profitieren. Die beiden Gesellschaften unterhalten weltweit mehrere Büros mit insgesamt jeweils 400 Mitarbeitern. Pramerica verwaltet ein Portfolio von ca. 40 Milliarden US$ und AEW verwaltet ca. 41 Milliraden US$. Die Fonds eignen sich zur Ergänzung eines Immobilienportfolios oder Vermögensportfolios mit Chancen auf überdurchschnittlichen Ertrag.

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Fondsportrait – „CFB Nr. 164 Asia Opportunity“

Kurzportrait: Die Anleger beteiligen sich an der HAJOBANTA GmbH & Co. KG, welche von der ABN AMRO Bank, Immobilienzertifikate mit einem Nominalwert von € 250 Millionen erwirbt. Die Zertifikate bilden die fiktive Beteiligung am Immobilienportfolio der LaSalle Asia Opportunity Fund III (LAOF III) wieder. Investiert wird zu einem Drittel in Japan, ein weiteres Drittel in China (hauptsächlich Hong Kong) und das restliche Drittel in aufstrebende Tigerstaaten. Das Eigenkapital des LaSalle LAOF III beträgt voraussichtlich ca. 3 Milliarden USD

Initiator: CFB Fonds Commerz Real AG ein Unternehmen der Commerzbank AG

Fondsmanagement: CFB

Volumen: US$ 273.495.008 + 5% Agio

Mindestbeteiligung: US$ 15.000 + Agio

Einzahlungstermine: nach Beitritt

Ausschüttungen: nicht Prognostizierbar – jedoch IRR-Rendite von 12,5% p.a. geplant
Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: vorhanden

Laufzeit: 8 Jahre

Analysen: Feri Fondsrating Bewertung A sehr gut

Meinung: Für Anleger welche an die Chancen des Immobilienmarktes in Asien glauben und sich der Länder- und Branchenspezifischen Risiken bewusst sind, können an den durchaus hohen Ertragschancen des Immobilienmarktes in der Region profitieren. Die Erfahrung des Anlegers in der Konzeption von Beteiligungen ist gut. Die Fondsgesellschaft hat eine Leistungsbilanz dokumentiert.

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HCI Real Estate BRIC+

Kurzportrait: Dieser Fonds Investiert in Immobilien in den 4 größten Schwellenländern der Welt den sogenannten BRIC-Staaten. Die Länder Brasilien, Russland, Indien und China profitieren am stärksten von der weltweiten Globalisierung. In diesen Ländern leben insgesamt ca. 40% der Weltbevölkerung. So unterschiedlich wie die Immobilieninvestmenst sind auch die Länder, doch eines haben sie alle gemeinsam, den immer größer werden Bedarf an Immobilien verbindet diese vier zukünftigen Riesen schon heute.

Initiator: HCI Real Estate

Partner: Townsend Group als Investmentberater

Volumen: ca. 120.000.000 + 5% Agio

Mindestbeteiligung:15.000 US$ + 5% Agio

Einzahlungstermine: nach Annahmeerklärung

Ausschüttungen: zum Zeitpunkt der Prospektierung nicht prognostizierbar gemäss Angabe ca. 9% IRR-Rendite p.a. geplant

Besteuerung: Einkünfte aus gewerbebetrieb

Haftung: Gemäss Prospektierung, da unternehmerische Beteiligung

Platzierungsgarantie: HCI Capital

Laufzeit: 9 Jahre

Analysen:Feri Research

Meinung: Die HCI hat gemeinsam mit ihrem Partner der Townsend Group ein Immobilieninvestment konzipiert, welches dem unternehmerisch denken Anleger die Möglichkeit bietet eine Investition an chancenreichen Immobilien in den vier Zukunftsmärkten Brasilien, Russland, Indien und China den so genannten BRIC-Staaten zu tätigen.

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