Kurzportrait: Der Anleger hat die Möglichkeit sich über den Fonds an einem australischen Immobilienportfolio zu beteiligen. Die Anleger sind an dem Portfolio durch eine Trust-Struktur an dem Zielfonds „VALAD Core Plus Fund“ an 2 Unit-Trusts dem „VALAD Investment Trust“ und dem „Valad Active Trust“ beteiligt.

Initiator: Ideenkapital (Ergo Gruppe)

Fondsmanagement: VALAD Core Plus Management Ltd.

Partner: VALAD Property Group

Volumen: AUD 58.400.000

Mindestbeteiligung: AUD 20.000

Einzahlungstermine: 14 Tage nach Beitritt

Ausschüttungen: ist vorher nicht planbar und abhängig von der Marktsituation – Angerstrebt wird eine IRR-Rendite von 6-8% p.a.

Besteuerung: Einkünfte sind in Australien gemäß Doppelbesteuerungsabkommen zu versteuern (Progressionsvorbehalt), Kapitalerträge sind ganz regulär zu versteuern

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: keine vorhanden

Laufzeit: ca. 10 Jahre

Rückgaberecht: Individuelles Rückgaberecht für den Anleger nach 7 Jahren

Analysen: Scope Investment Rating A-, Check- Analyse Gesamtnote 1,59, TKL-Rating ****

Meinung: Dieser Fonds ist für unternehmerisch orientierte Anleger mit Erfahrung im Australischen Immobilienmarkt besonders geeignet. Der Investor profitiert hier von einem aktiv gemanagten Immobilienportfolio einer australischen Immobiliengesellschaft mit langer Erfahrung und einem beeindruckendem Track-Record von 23 % p.a. IRR. Anleger die sich der Risiken des australischen Immobilienmarktes bewusst sind und an den Ertragschancen partizipieren möchte kann die Beteiligung als Beimischung in sein Portfolio zeichnen.

Zeichnung: Sie haben sich bereits ausführlich über das Produkt informiert und wollen sich an der Anlage beteiligen – wir beschaffen Ihnen jeden Fonds zu spitzen Konditionen.

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Kurzportrait: Der Anleger hat die Möglichkeit sich über einen Dachfonds an einem breit diversifizierten Zweitmarkt-Schiffsportfolio mit bis zu 100 Schiffen zu beteiligen und damit von der wirtschaftlichen Entwicklung des Portfolios zu profitieren. Es soll im Wesentlichen in Schiffe investiert haben, deren Entschuldung sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet. Die Auswahl und das Management des Portfolios sollen von der TradeOn AG einer Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG erfolgen.

Initiator: Lloyd Fonds AG

Fondsmanagement: TradeOn AG

Volumen: € 21.006.300

Eigenkapital: € 16.006.300 + Agio 5%

Darlehen: € 5.000.000

Verzinsung: 6,5% über die gesamte Laufzeit kalkuliert

Entschuldung: Rückzahlung bis 2016 geplant

Mindestbeteiligung: € 10.000 + Agio 5%

Einzahlungstermine: 14 Tage nach Beitritt

Ausschüttungen: Ausschüttung ab 2009 halbjährlich, 1,5 % 2008, 7 % 2009 – 2011, 7,5 % 2012 – 2013, 8 % 2014, 12,5 % 2015, 13 % 2016, 20 % 2017, 18 % 2018, 63,02 % 2019

Gesamtausschüttung: 172,02 %

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Niedrige Belastung durch pauschale Tonnagebesteuerung

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie:

Laufzeit: 12 Jahre voraussichtlich bis 31.12.2019

Analysen: keine vorhanden

Meinung: Risikobereite Anleger die eine breite Portfoliostruktur bevorzugen und damit die Risiken gegenüber einer Einzelanlage minimieren wollen, können sich an diesem Fonds beteiligen.  Der Anleger hat die Chance von den Erfahrungen des Managements bei der Auswahl der Schiffe und der bisherigen Performance des einzelnen Zielinvestments zu profitieren. Durch die erfolgten Tilgungen haben sich die wirtschaftlichen Risiken der einzelnen Schiffe minimiert. Die Investition erfolgt in unterschiedlichen Schifffahrtsmärkten, sowie auch in unterschiedliche Größenklassen, was die Risiken zusätzlich minimiert.

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Kurzportrait: Der Anleger hat die Möglichkeit sich an einem Dachfonds zu beteiligen, an der der Anleger an der Performance eines diversifizierten Immobilien- und Infrastrukturprojektentwicklungs-Portfolios in Asien partizipieren kann. Die Beteiligung an den Portfolios erfolgt mittels Erwerb von Genussrechtskapital des  jeweiligen Zielfonds. Bei Prospekterstellung wurden bereits 2 Zielfonds, der Urban Infrastructure Real Estate Fund (UIREF) mit dem Zielmarkt Indien und der Asia Real Estate Prime Development Fund (AREPDF) mit Anlageschwerpunkt in diversen Premium-Zielmärkten in Asien identifiziert.

Initiator: REAL I.S.

Fondsmanagement: REAL I.S.

Volumen: US$ 100.000.000 + Agio

Mindestbeteiligung: US$ 15.000 + 5% Agio

Einzahlungstermine: 14 Tage nach Beitritt

Ausschüttungen: Keine Regelmäßigen Ausschüttungen geplant

Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: Gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: in Höhe von US$ 45. Mio vorhanden

Laufzeit: 10 Jahre

Analysen: aktuell keine vorhanden

Meinung: Für Risikobereite Anleger bietet sich die Möglichkeit an den Erträgen eines professionellen Immobilienportfolio in Asien zu partizipieren. Mit Beteiligung an dem Dachfonds erwirbt der Fonds andienungsrechte am Genussrechtskapital des jeweiligen Zielfonds. Je nach Wertentwicklung kann der Fonds die Genussrechte auch vor der geplanten Laufzeit von 10 Jahren veräußern. Investoren die von den Chancen des asiatischen Immobilienmarktes profitieren wollen, können diese Anlage als Beimischung ins portfolio aufnehmen.

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Kurzportrait: Der unternehmerisch orientierte Anleger beteiligt sich mit Zeichnung des Fonds an zwei Dachfonds, welche wiederum in die Produktgruppen Schiff, Private Equity und Zweitmarkt Lebensversicherungen investiert. Es handelt sich hier um einen Ansparfonds für den Vermögensaufbau.

Initiator: HSC Hanseatische Sachwert Concept GmbH eine Tochtergesellschaft der HCI Capital AG

Fondsmanagement: HCI

Volumen: € 25.020.000

Mindestbeteiligung: 7.500 + 5% Agio

Einzahlungstermine: 20% + Einrichtungsgebühr nach Beitritt, danach 60 monatliche Raten

Ausschüttungen: Während der Ansparphase keine Ausschüttungen ab 2013 8%, 2014 11%, 2015 13%, 2016 15%, 2017 14,5%, 2018 13,5%, 2019 13%, 2020 24%, 2021 + 2022 17%, 2023 + 2024 14%, 2025 9%, 2026 2%, 2027 0,75% jeweils per 31.12. des Jahres. Die durchschnittliche Ausschüttung beträgt ca. 9,31%

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb – Anrechnung der Kapitalertragssteuer

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie:

Laufzeit: ca. 20 Jahre

Analysen: Check-Analyse Gesamtnote 1,79

Meinung: Der Anleger investiert hier in ein gemischtes Portfolio mit einer Einmalanlage und einem monatlichen Sparplan, um mit festen monatlichen Beträgen ein Vermögen bestehend aus Schiffs-, Private Equity- und Lebensversicherungs-Zweitmarkt-Anlagen aufzubauen. Das steuerliche Ergebnis ist im Vergleich zu den Einnahmen niedrig, was vorteilhaft ist. Ist jedoch nicht unbedingt für die Zielgruppe von großer Bedeutung. Nachteil ist die lange Ansparphase und die meines Erachtens teilweise doppelten Kosten. Für Anleger die monatliche Einzahlungen in diesem Sektor bevorzugen, sich der möglichen Risiken bewusst sind und an den möglichen überdurchschnittlichen Renditen partizipieren wollen. Die HSC gehört zur HCI Capital AG und profitiert von den langjährigen Erfahrungen in der Konzeption von Beteiligungen. Der Initiator weist eine Leistungsbilanz aus.

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Kurzportrait: Anleger haben hier die Möglichkeit mit der Fondsbeteiligung in 2 moderne Doppelhüllentanker zu investieren. Investitionsobjekte sind „MT King Darius“ mit erfolgter Ablieferung im Dezember 2007 und „MT King Duncan“ mit Ablieferung im März 2008. Aufgrund von drei unabhängigen Lade- und Löschleitungen können gleichzeitig 3 verschiedene Sorten Öl transportiert werden.

Initiator: König & Cie.

Fondsmanagement: König & Cie.

Bauwerft: New Times Shipbuilding Co. Ltd. Shanghai

Bereederer: Scorship Tankers GmbH & Co. KG, Hamburg (Tochtergesellschaft der König & Cie. GmbH & Co. KG und Scorpio Shipping Company Ltd.)

Eigenkapital: € 43.400.000 davon € 39,4 Mio. Standardkommanditkapital und € 4 Mio. Vorzugskapital

Gesamtinvestition: € 89.191.357

Währungsanteile: 60% US$ und 40% in JPY (Japanischer Yen)

Kalkulierter Wechselkurs: 1,40 USD/EUR

Mindestbeteiligung: € 15.000

Einzahlungstermine: 50% 14 Tage nach Beitritt, 50% voraussichtlich zum 01.07.2008

Ausschüttungen: 2008-2014 7%, 2015-2019 8%, 2020-2022 9%, 2023 11%, 2024 20%

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb – Besteuerung nach § 5a EStG – „Tonnagesteuer“. Die erwirtschafteten Erträge werden lediglich mit der niedrigen Pauschalbesteuerung belastet. Es kommt zu keiner Gewinnbesteuerung bei der Veräußerung des Schiffes.

Schiffsbetriebskosten: US$ 5.164 je Tag – prospektierte Steigerung in 2009 mit 7,2%, 2011-2012 4% p.a., ab 2012 jeweils 3% p.a.

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie:

Laufzeit: 17 Jahre

Analysen: keine vorhanden

Meinung: Der Initiator König & Cie. ist ein dynamisches Emissionshaus, welches sich innerhalb weniger Jahre im Markt der geschlossenen Fonds etabliert hat. Das Unternehmen hat bisher 6 Tanker-Flotten-Fonds aufgelegt, welche laut Leistungsbilanz bisher alle über Plan liegen. Mit dem Mix aus Festcharter und Einnahmepool, werden die Einnahmen teilweise abgesichert und dennoch die Partizipation an der Marktentwicklung ermöglicht. Die Investitionsobjekte und das Konzept sind Basis für eine erfolgreiche Investition. Anleger mit Erfahrungen im Schiffsbereich können ihr Portfolio mit diesem Investment erweitern. Das Konzept versucht die Marktüblichen Risiken zu begrenzen.

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Kurzportrait: Die unternehmerisch orientierte Anleger beteiligen sich über diesen Fonds an 2 bis 4 Zielfonds mit Investitionsschwerpunkt Asien. Die Anlagestrategie hat den Schwerpunkt „value added“ durch aktives Immobilienmanagement.

Initiator: KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)

Fondsmanagement: KGAL

Volumen: € 50.000.000

Mindestbeteiligung: 10.000 + 5% Agio

Einzahlungstermine: 1. Rate im Monat des Beitritts 50% + Agio und 2. Rate voraussichtlich 2 Quartal 2009

Ausschüttungen: nicht prognostizierbar (IRR-Rendite von 10-12% geplant) – Vorzugsausschüttung 4% bis Ende der Zeichnungsfrist

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb und Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie:

Laufzeit: 31.12.2018

Analysen: aktuell keine Vorhanden

Meinung: Risikoorientierte Anleger die ein aktiv gemangtes Immobilieninvestment in Asien suchen und von den Chancen eine „Value“-Strategie profitieren wollen, können hier von den Erfahrungen der KGAL und deren aktuell ausgewählten Partnerzielfondsgesellschaften Pramerica oder AEW Capital Management profitieren. Die beiden Gesellschaften unterhalten weltweit mehrere Büros mit insgesamt jeweils 400 Mitarbeitern. Pramerica verwaltet ein Portfolio von ca. 40 Milliarden US$ und AEW verwaltet ca. 41 Milliraden US$. Die Fonds eignen sich zur Ergänzung eines Immobilienportfolios oder Vermögensportfolios mit Chancen auf überdurchschnittlichen Ertrag.

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Kurzportrait: Durch Beteiligung an dem Fond hat der unternehmerisch orientierte Anleger die Möglichkeit von den Chancen der von der Allianz Private Equity Partners GmbH ausgesuchten Zielfonds zu partizipieren. Der Investitionsschwerpunkt liegt überwiegend im Buyout Sektor mit den Regionalen Schwerpunkten Europa (50%), Nordamerika (30%) und Asien (20%).

Initiator: KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)

Fondsmanagement: Allianz Private Equity Partners GmbH

Volumen: € 105.000.000 inkl. Kosten

Mindestbeteiligung: € 10.000 + Agio 5% danach in € 1.000er Schritten

Einzahlungstermine: nach Zeichnung

Ausschüttungen: nicht prognostizierbar

Besteuerung: Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: € 20.000.000 durch KGAL

Laufzeit: bis 30.11.2008 – Kündigungsfrist 1 Jahr zum 30.11 – Verlängerung jeweils um 1 Jahr möglich

Analysen: Aktuell keine vorhanden

Meinung: Die KGAL ist ein erfahrener Anbiet von geschlossenen Fonds und bereits seit 40 Jahren am Markt tätig. Durch die Partnerschaft mit der Allianz, nach dem Motto „invest with Allianz“ , hat das Unternehmen seinen 7 Fonds konzipiert. Für Risikoaffine Anleger ermöglicht der Fonds durch eine Investition von den Erfahrungen der Allianz Private Equity Partners GmbH zu profitieren. Es wird nur in Zielfonds investiert, in der sich die Allianz auch selbst engagiert bzw. Investiert. Wer auf den guten Namen der Investition setzt kann an den Chancen des Fonds partizipieren.

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Kurzportrait: Der Anleger beteiligt sich über den Fonds an ein breit diversifiziertes Wachstumsportfolio von US Immobilien. Die Wertsteigerung soll durch professionelle Entwicklung und Verwaltung der im Portfolio befindlichen Objekte erfolgen, um später verkauft werden zu können. Ziel ist es Regionen und Objekt zu identifizieren, die eine wachsende Immobiliennutzer-nachfrage aufweisen können.

Initiator: Jamestown

Fondsmanagement: Jamestown

Volumen: US$ 250.000 Eigenkapital + 5% Agio – Gesamtvolumen: US$ 625.000.000 geplant

Mindestbeteiligung: US$ 40.000 + Agio

Einzahlungstermine: nach Beitritt

Ausschüttungen: nicht Prognostizierbar jedoch IRR-Rendite von 10% p.a. geplant – Alle Ausschüttungen fließen dem Anleger zu bis das Eigenkapital zurückgeführt ist und eine IRR-Rendite von 10% erreicht wurde

Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: vorhanden

Laufzeit: 8 Jahre

Analysen: Feri Fondsrating Bewertung A sehr gut

Meinung: Für Anleger welche von den Chancen des Immobilienmarktes in den USA überzeugt sind, können an den durchaus hohen Ertragschancen eines Private Equity Investments in der Region profitieren. Die Erfahrung des Anlegers in der Konzeption von Beteiligungen auf dem US-amerikanischen Markt ist sehr gut. Langjährige Erfolge sind dokumentiert, die Gesellschaft hat eine sehr gute Expertise auf dem US-Markt. Die Fondsgesellschaft dokumentiert eine ordentliche Leistungsbilanz. Jamestown wird eine Eigenbeteiligung von USD 20 Millionen in den Fonds einbringen.

Zeichnung: Sie haben sich bereits ausführlich über das Produkt informiert und wollen sich an der Anlage beteiligen – dann beschaffen wir Ihnen jeden Fonds zu spitzen Konditionen.

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Kurzportrait: Die Anleger beteiligen sich an der HAJOBANTA GmbH & Co. KG, welche von der ABN AMRO Bank, Immobilienzertifikate mit einem Nominalwert von € 250 Millionen erwirbt. Die Zertifikate bilden die fiktive Beteiligung am Immobilienportfolio der LaSalle Asia Opportunity Fund III (LAOF III) wieder. Investiert wird zu einem Drittel in Japan, ein weiteres Drittel in China (hauptsächlich Hong Kong) und das restliche Drittel in aufstrebende Tigerstaaten. Das Eigenkapital des LaSalle LAOF III beträgt voraussichtlich ca. 3 Milliarden USD

Initiator: CFB Fonds Commerz Real AG ein Unternehmen der Commerzbank AG

Fondsmanagement: CFB

Volumen: US$ 273.495.008 + 5% Agio

Mindestbeteiligung: US$ 15.000 + Agio

Einzahlungstermine: nach Beitritt

Ausschüttungen: nicht Prognostizierbar – jedoch IRR-Rendite von 12,5% p.a. geplant
Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: gemäß Prospekt

Platzierungsgarantie: vorhanden

Laufzeit: 8 Jahre

Analysen: Feri Fondsrating Bewertung A sehr gut

Meinung: Für Anleger welche an die Chancen des Immobilienmarktes in Asien glauben und sich der Länder- und Branchenspezifischen Risiken bewusst sind, können an den durchaus hohen Ertragschancen des Immobilienmarktes in der Region profitieren. Die Erfahrung des Anlegers in der Konzeption von Beteiligungen ist gut. Die Fondsgesellschaft hat eine Leistungsbilanz dokumentiert.

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Der US Notenbankcher Bernanke hat im Zuge der US hypothekenkrise weitere Zinsschritte angekündigt, um der lahmenden US-Konjunktur auf die Sprünge zu helfen.

Anlässlich der Abschreibungen in Milliardenhöhe durch US-Banken und Hypothekenhäusern ist das auch bitter nötig. Langsam wird das wahre Ausmaß der Krise deutlich und ein Institut nach dem anderen bringt neue negative Nachrichten über Verluste oder korrigierte Abschreibungen.

Erschreckend ist die Tatsache: „Warum kennt eine Bank seine Risiken nicht, bzw. kann sie nicht richtig einschätzen!“  Wenn die Bänker das nicht wissen, verunsichert das viele Marktteilnehmer.

Die Europäische Zentralbank sitzt in der Zwickmühle, da sie auf der einen Seite reagieren müsste, andererseits jedoch die Inflation nicht anheizen sollte – falls die Zinsen wieder gesenkt werden sollten.

Kurzportrait: Der Anleger hat die Möglichkeit sich über den BVT-CAM Private Equity Global Fund VI GmbH & Co. KG an einem Dachfonds zu beteiligen welcher Investitionen in bis zu 15-25 bei Prospekterstellung noch nicht identifizierten Zielfonds tätigt. Durch diese Fonds wird indirekt in bis zu 400 Unternehmen weltweit investiert werden.

Initiator: BVT Unternehmensgruppe

Partner: CAM Cologne Asset Management

Volumen: 50.000.000 + 5% Agio

Mindestbeteiligung: € 20.000 + Agio

Einzahlungstermine: 20% nach Beitritt, 20% per 30.09.08, 30% per 30.09.09, 30% per 30.09.10

Ausschüttungen: Ausschüttungen nicht prognostizierbar – IRR Rendite von 15%

Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen und evtl. aus privaten Veräußerungserlösen

Haftung: gemäß Prospektierung

Platzierungsgarantie: keine vorhanden

Laufzeit: 12 Jahre

Analysen: Scope Investment Rating BBB

Meinung: Die BVT hat mit Ihren Private Equity Fonds eine über lange Jahre bewährtes Konzept entwickelt und verfügt über den Partner CAM über eine anerkannte Expertise in diesem Anlagesegment. Das Konzept sieht über die Overcommitment Strategie eine Re-Investition der Ausschüttungen vor (damit insgesamt 150% des Eigenkapitals), so dass ein höherer Anlageerfolg möglich ist. Dadurch erhöhen Sie sich gleichzeitig auch die Risiken, da sich der Kapitalrückfluss damit verzögert. Anleger die sich dieser Risiken bewusst sind – können von den Chancen des Konzeptes profitieren.

Zeichnung: Sie haben sich bereits ausführlich über das Produkt informiert und wollen sich an der Anlage beteiligen – dann beschaffen wir Ihnen jeden Fonds zu spitzen Konditionen.

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Kurzportrait: Der Initiator FHH Fondshaus Hamburg hat ein Beteiligungsangebot mit 4 Immobilien an 3 Standorten in Baden-Württemberg konzipiert. Es sind alles Gewerbeimmobilien, wovon 3 Büroimmobilien und 1 Pflegeheim darunter sind. Die Standorte sind in Freiburg, Heidelberg (2 Objekte) und Esslingen. Der Vermietungsstand beträgt 87%. Die Mietverträge sind langfristig und einer guten Vermieterstruktur (Staatliche Behörden und namhafte Unternehmen).

Initiator: FHH Fondshaus Hamburg

Partner: Management in Eigenregie

Volumen: € 69.935.000 – davon Eigenkapital Anleger € 27.823.000 zzgl. 5% Agio

Mindestbeteiligung: € 15.000 + Agio

Einzahlungstermine: Zahlung nach Beitritt

Ausschüttungen: 6% p.a. – Nachsteuerrendite 5,5% IRR

Besteuerung: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Haftung: gemäß Prospektierung – beschränkt auf 10% der Einlage

Platzierungsgarantie: vorhanden

Laufzeit:13 Jahre

Exit: Verkauf der Fondsimmobilien

Analysen: TKL Gesamturteil gut Note 2,48 und Feri Note A sehr gut

Meinung: Es ist der zweite Immobilienfonds des Fondshaus Hamburg, wobei die langjährige Erfahrung durch die Geschäftsführerin Frau Angelika Kunath durch Ihre Tätigkeit bei einem anderen Initiator in der Konzeption, Management und Verkauf von Beteiligungen einen großen Einfluss spielt. Frau Kunath genießt in der Branche einen sehr guten Ruf und Ihre Erfolge in der Vergangenheit sind nachgewiesen. Das Fondskonzept bietet einem unternehmerisch orientierten Anleger die Beteiligung an einem gut gemischten Immobilienportfolio aus Büro und Pflegeimmobilien in einer der dynamischsten Regionen Deutschlands. Eine solide Konzeption mit konservativer Ertragsprognose.

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Kurzportrait: Es handelt sich hier um ein Beteiligungsangebot an einem Dachfonds in der Assetklasse Private Equity gemeinsam mit institutionellen Investoren. Der Anlageschwerpunkt liegt in der Region Asien/Pazifik mit einer möglichen Gewichtung auf die Zukunftsmärkte Indien und China. Der Fonds investiert in etablierten Märkten weitgehend unabhängig von den Börsen mit einem Fokus auf mittlere bis große Buyout-Transaktionen in den höher entwickelten Märkten wie Japan, Australien, Neuseeland und anderen Ländern.

Initiator: RISING STAR AG, Bottigkofen Schweiz

Fondsmanagement: SCM AG, Zürich Schweiz

Volumen: € 50.000.000

Mindestbeteiligung: € 20.000

Einzahlungstermine: 50% + Agio nach Zeichnung, 30% zum 31.12.2008, 20% zum 31.12.2009

Ausschüttungen: keine laufenden Ausschüttungen – IRR Rendite von 15% p.a. geplant

Besteuerung: Einnahmen aus Gewerbebetrieb – möglicher Vorteil gegenüber Abgeltungssteuer
Haftung: gemäß Prospektierung

Platzierungsgarantie: keine vorhanden

Laufzeit: 12 Jahre + 3 x 1 Jahr Verlängerungsoption

Analysen: Gesamtnote Check-Analyse 1,83

Meinung: Für Risiko bereite Anleger als Beimischung ins Portfolio geeignet, die weitgehend unabhängig von den Börsen an den Chancen der Boom-Region Asien partizipieren wollen. Sicherheitskonzept des Fondsmanagers durch breite Streuung in Länder und Branchen und Investition in große Buyouts. Erfolgsfaktoren für Private Equity Investitionen sind eine hohe Marktdynamik und hohe Managementqualität. Die SCM hat in der Vergangenheit nachgewiesen, dass es möglich ist eine um 4-7% höhere Rendite als die Vergleichsindizes der jeweiligen Märkte zu erwirtschaften.

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Kurzportrait: Die Anleger beteiligen sich über diesen Fonds indirekt an ein Flugzeugportfolio bestehend aus ca. 25 – 30 Flugzeugen, über den Erwerb von Genussrechten welche von der HSH Global Aircraft I begeben werden sollen.

Initiator: HGA

Fondsmanagement: HGA – Aviation CO-INVEST I GmbH & Co. KG

Volumen: US Dollar (US$) 56.500.200 + 5% Agio

Mindestbeteiligung: US$ 25.000

Einzahlungstermine: 50% 14 Tage nach Beitritt / 50% zum 31.12.2008

Ausschüttungen: Aufgrund des Blindpoolcharakters kann keine Ertragsvorschau erstellt werden, die eine Aussage zu voraussichtlichen Auszahlungen oder einer voraussichtlich erzielbaren Rendite treffen könnten. Gesamtrückfluss ca. 200% / Ausschüttung 4-6% p.a. / Renditeerwartung IRR 8,5%

Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen – Fonds ist vermögensverwaltend

Haftung: gemäß Prospektierung

Platzierungsgarantie: HSH Equitypartners GmbH in Höhe von 56.5 Mio. US$

Laufzeit: 10 Jahre geplant, längstens jedoch 12 Jahre

Analysen: keine Vorhanden

Meinung: Anleger die sich mit der Investition in einem globalen Wachstumsmarkt und langfristigen Nachfrageüberschuss mit einer unternehmerischen Beteiligung engagieren wollen, können von der Sicherheit marktgängiger Flugzeuge und Diversifikation bei den Leasingnehmern profitieren und die Risiken minimieren. Der erfahrene Partner bei Konzeption und Umsetzung HGA bringt die notwendige Kompetenz bei Beteiligungskonzepten mit. Die Leistungsbilanz der HGA ist überwiegend positiv.

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Kurzportrait: Der Fonds beteiligt sich an Zertifikaten, welche die Wertentwicklung Deutscher Lebensversicherungs-Portfolios nachbilden.

Initiator: Hannover Leasing

Partner: cash.life AG

Volumen: € 27.906.000 + 5% Agio

Mindestbeteiligung: € 10.000

Einzahlungstermine: 50% 14 Tage nach Beitritt / 50% am 31.03.2008

Ausschüttungen: ab 2010 5,6% – steigend auf 14,8% bis 2022 (Durchschnitt 11,61%)

Besteuerung: Vermögensverwaltend + Einkünfte aus Kapitalvermögen

Haftung: gemäß Prospektierung

Platzierungsgarantie: keine

Laufzeit: 15 Jahre

Analysen: keine vorhanden

Meinung: Der Anleeger investiert in einen Fonds, welcher in Zertifikate investiert und sich damit an einem Zweitmarkt-Portfolio von deutschen Lebensversicherungen beteiligt. Der Partner cash.life AG verfügt über Erfahrungen in diesem Geschäftsbereich und bringt hier seine Expertise bei der Beurteilung der Investments mit ein. Die Hannover Leasing ist eines der größten deutschen Emissionshäuser für geschlossene Beteiligungsmodelle mit einer einwandfrei dokumentierten Leistungsbilanz. Die Risiken dieser Anlage sind überschaubar. Dieses Investment eignet sich für unternehmerisch orientierte Anleger.

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Kurzportrait: Die Anleger beteiligen sich bei diesem Fonds über die WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG mittelbar an Infrastrukturfonds namhafter Anbieter , sowie über Co-Investment und oder ein Direktinvestment an Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Damit partizipieren Sie mit Ihrer Anlage am wirtschaftlichen Erfolg der ausgesuchten Investments. Jeder dieser Fonds wird sich mindestens an 5 verschiedenen Infrastrukturunternehmen beteiligen.

Initiator: HVB Fondsfinance GmbH

Fondsmanagement: WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH

Volumen: € 50.000.000 – aufstockbar auf maximal € 100.000.000

Mindestbeteiligung: € 15.000 + 5% Agio

Einzahlungstermine: 60% + Agio 14 Tage nach Annahme – 40% voraussichtlich bis 31.12.2008

Ausschüttungen: Geplante IRR-Rendite von 8-10% p.a. vor Steuer – erst ab 2010 ist mit laufenden Ausschüttungen zu rechnen

Besteuerung: Einkünfte aus Kapitalvermögen und sonstige Einkünfte aus Veräußerungen, die voraussichtlich steuerfrei vereinnahmt werden

Haftung: gemäß Prospektierung

Platzierungsgarantie: WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH bis 31.12.2008 in Höhe von € 20. Millionen

Laufzeit: 11 Jahre mit Verlängerungsoption um zwei Jahre

Analysen: aktuell keine vorhanden

Meinung: Die WealthCap ist eine Tochtergesellschaft der Hypovereinsbank und hat eine langjährige Erfahrung in der Konzeption von Beteiligungen. Mit diesem Projekt erschließ die Gesellschaft ein neues Geschäftsfeld, wobei Erfahrungen aus den bisherigen Projekten mit eingebracht werden können. Dieses Projekt eignet sich besonders für Anleger, die sich im Bereich der Infrastruktur beteiligen wollen und von den Ertragschancen dieses Marktsegments profitieren wollen. Die Partner bzw. Fonds haben in der Regel jahrelange Erfahrung in diesem Segment und institutionellen Hintergrund, was die Risiken bei einem Erst-Projekt minimiert. Als Beimischung für risikobereite Anleger geeignet.

Zeichnung: Sie haben sich bereits ausführlich über das Produkt informiert und wollen sich an der Anlage beteiligen – wir beschaffen Ihnen jeden Fonds zu spitzen Konditionen. Bitte kontaktieren Sie uns unter folgender E-Mail: service@fondsforum24.com

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Erklärung IRR Rendite bitte in der Rubrik IRR Rendite nachlesen

Der Ertrag oder die Rendite von Beteiligungsprodukten wird auf diesen Seiten und von den Initiatoren von geschlossenen Fonds mittels der IRR-Rendite verglichen. Nachfolgende Erklärungen für diese Webseiten:

Der hier auf diesen Seiten verwendete Renditebegriff basiert auf der Internal Rate of Return Methode  oder auch  nur „IRR-Methode“ genannt. Dies ist eine Methode zur Ermittlung der Verzinsung des rechnerisch in einer Beteiligung gebunden Kapitals. Berücksichtigt wird neben der Höhe der Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse des Kapitals auch dessen jeweilige zeitliche Bindung. Diese besondere Form der Renditeberechnung ist mit sonstigen Renditeberechnungen anderer Kapitalanlagen, bei denen keine Änderung des jeweiligen gebundenen Kapitals eintritt (zum Beispiel bei Spareinlagen oder Bundesschatzbriefen), im Allgemeinen nicht unmittelbar vergleichbar. Ein Vergleich dieser Anlagen ist nur unter Einbezug des durchschnittlich gebunden Kapitals, bezogen auf die Vermögens- oder Kapitalanlage, des Gesamtertrages und der Anlagedauer der jeweiligen Investition möglich. Direkt vergleichbar sind nur Renditen, die mit der gleichen Berechnungsmethode ermittelt wurden..

Kurzportrait: Dieser Fonds Investiert in Immobilien in den 4 größten Schwellenländern der Welt den sogenannten BRIC-Staaten. Die Länder Brasilien, Russland, Indien und China profitieren am stärksten von der weltweiten Globalisierung. In diesen Ländern leben insgesamt ca. 40% der Weltbevölkerung. So unterschiedlich wie die Immobilieninvestmenst sind auch die Länder, doch eines haben sie alle gemeinsam, den immer größer werden Bedarf an Immobilien verbindet diese vier zukünftigen Riesen schon heute.

Initiator: HCI Real Estate

Partner: Townsend Group als Investmentberater

Volumen: ca. 120.000.000 + 5% Agio

Mindestbeteiligung:15.000 US$ + 5% Agio

Einzahlungstermine: nach Annahmeerklärung

Ausschüttungen: zum Zeitpunkt der Prospektierung nicht prognostizierbar gemäss Angabe ca. 9% IRR-Rendite p.a. geplant

Besteuerung: Einkünfte aus gewerbebetrieb

Haftung: Gemäss Prospektierung, da unternehmerische Beteiligung

Platzierungsgarantie: HCI Capital

Laufzeit: 9 Jahre

Analysen:Feri Research

Meinung: Die HCI hat gemeinsam mit ihrem Partner der Townsend Group ein Immobilieninvestment konzipiert, welches dem unternehmerisch denken Anleger die Möglichkeit bietet eine Investition an chancenreichen Immobilien in den vier Zukunftsmärkten Brasilien, Russland, Indien und China den so genannten BRIC-Staaten zu tätigen.

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Initiator: Sachsenfonds GmbH, Haar bei München (KanAm Gruppe)

Betreiber: juwi Solar GmbH, Mainz

Volumen: € 23.400.000 zum Kurs von 100% – ein Agio wird nicht berechnet

Mindestbeteiligung: € 5.000,– – höhere Beträge müssen durch € 2.500 teilbar sein

Laufzeit: 21 Jahre

Ausschüttung: 6% p.a.| ab 2015-2023 7,5%| 2024 22% |36% p.a. 2025-2027| 20% 2028

Haftung: durch Handelsregistereintrag auf 10% der Beteiligungssumme beschränkt

Kurzbeschreibung: Der Fonds investiert in zwei Solarparks im Freistaat Sachen auf flachen und unverschatteten Großflächen an den Standorten „Solarpark Rote Jahne“ nahe der Gemeinde Doberschütz und „Solarpark Waldpolenz“ nahe der Gemeinden Polenz und Leulitz. Die beiden Standorte befinden sich im Großraum Leipzig. Die Großflächen sind langfristig gesichert und sämtliche Genehmigungen zum Betrieb der Anlagen liegen vor. Die Solarmodule sind von der Firma First Solar GmbH und mit einer Gesamtpaketleistung von ca. 30,09 Megawattpeak (MWp) ausgestattet.

Analysten: 3 Analysen jeweils mit „sehr gut“ abgeschnitten

Meinung: Ein viel versprechendes Fondsprodukt im Bereich der alternativen Energien mit einer fairen Kostenstruktur und langfristigen Ertragschancen für unternehmerisch denkende Kapitalanleger. Trotz jahrelanger Erfahrung im Bereich der geschlossenen Fonds, ist das der erste Fonds der Sachsenfonds in diesem Segment.

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Initiator: Dr. Peters Gruppe Dortmund

Fondsmanagement: Dr. Peters Gruppe Dortmund

Volumen: € 49.300.000 + Agio geplant ca.46,6% des Investitionsvolumens + Agio

Mindestbeteiligung: € 20.000 + Agio

Laufzeit: 16 Jahre

Ausschüttung: 6,25% aufsteigend bis 14% p.a. ab 2021

Der Fonds investiert in einen modernen Doppelhüllentanker der VLCC-Klasse. Das Schiff hat eine Länge von 333 Meter, 60 Meter Breite und eine Tragfähigkeit von ca. 320.050 dwt. Erbaut wurde der Tanker von der auf Großtanker spezialisierten und renomierten Werft Daewoo in Südkorea. Dass Schiff wurde am 01.11.2004 ausgeliefert, die geplante Übernahme durch die Fondsgesellschaft war am 01.12.2007. Die vollständige nautische und technische Ausrüstung des Supertankers ist von namhaften Herstellern und auf dem neuesten Stand der Technik. Die geforderten Sicherheitsstandards werden erfüllt. Der Kaufpreis des Tankers beträgt ca. US$ 132.000.000 exklusive Kaufnebenkosten.

Analysen: TKL-Fonds Bestnote *****, Wertanalysen sehr gut (1-)

Meinung: Der Initiator Dr. Peters hat eine langjährige Erfahrung im Schiffssegment der Fondsbeteiligung und stellt mit der VLCC „Younara Glory“ ein qualitativ hochwertiges Fondsprodukt für unternehmerisch denkende Investoren dar. Das Fondskonzept ist konservativ und bietet eine gute Grundlage die prognostizierten Werte zu erreichen. Das Marktumfeld und die Fondskonzeption sorgen für ein gutes Chancen-Risiko-Profil.

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